昨晚大众7亿美金投资入股小鹏汽车获得5%股权，刺激小鹏汽车隔夜在美股大涨20%多，于是今早汽车零部件企业大幅高开。大众先后与国内一汽、上汽、江淮和小鹏汽车合作，说明大众汽车一方面电动化进展不如意，另一方面说明国产电动车确实实现了弯道超车，在电池、无人驾驶、智能座舱等方面，国内一众造车新势力紧跟特斯拉的步伐，由于日德在互联网和消费电子时代落后于中美，导致目前汽车智能化电动化也落后于国内。懂车帝APP刚刚在新疆吐鲁番有组织五六十辆汽车进行夏季测试，测试项目包括高温下的续航、空调制冷、防晒、续航、耐用性、加速度、智能化等多项指标，最终蔚小理和特斯拉确实综合实力居前，比亚迪也不错。德国、日本的车子整体得分非常靠后。

(资料图)

印象比较深的两个环节，语音控制方面，理想能实现8项功能，蔚来小鹏大概是五项功能，日德车子即使很贵也只能实现最多1项功能。另外一个是中控屏方面，特斯拉及国产车基本是0.1秒级别的操作相应速度，而日德车子几乎是3秒左右才能做出反应。对于中国相对容易实现的车机系统，在日本和德国缺乏相应的人才队伍。所以出现了大众ID3在德国卖30万，在中国卖12万还卖不出去的奇葩现象。要知道比亚迪汉、唐在巴西也是50-70万级别，元、海豚也是比国内贵接近一倍。所以说国产电动车目前看基本实现了弯道超车。有意今年购买新能源车的朋友可以搜索懂车帝电动车夏测的视频再仔细研究下。

其实这些年我们国家在家电、手机、互联网、电商、汽车、大飞机、发动机行业都实现了国产替代，部分领域紧咬美国，部分领域如5G和高铁还实现对美国的超越。当然我们还剩下芯片这一硬骨头还在艰难追赶，放在几年前我们很难想象比亚迪能够卖20-40万，更难想象比亚迪会推出100万级别的热门车，但是现在就是实现了，所以我对于芯片领域的自主可控完全有信心，今年实现国产28纳米技术路线，2-3年内完成7-12纳米国产，5-10年追上2-3纳米技术路线。再之后，美国就没有什么能够卡脖子了。

虽然我对各行各业都是乐观主义者，但是对大A指数倒是真比较无奈，目前的情况是这样的：每年IPO约4000亿，配股+定增+可转债融资约12000-15000亿，原始股东减持约8000亿，印花税约2000亿，佣金和融资利息约2000亿，以上几项合计约3万亿的资金消耗！！！虽然每年上市公司也能够分红，比如去年分红达到了2万亿，但是这2万亿会通过除权方式从总市值中扣除掉，所以每年3万的净损耗是铁定的，市场的增量主要是来自公募、私募、保险、社保和散户投资者，这两年难赚钱公募私募业绩一塌糊涂，导致这几个渠道的增量资金忽略不计，于是我们暂时处在了一个严重的负和游戏里。

就像上面这条牛，腿被死死压住、绑住了，每年还放血30000CC，怎么跑得起来？大盘指数很难出现趋势性上涨，热点板块也只能轮动，每年轮到三五个板块上涨，同时上一年的热门板块则大幅下跌，典型的此消彼长，局部行情可能是未来很长时间的特点。比如今年轮动了人工智能——机器人——汽车无人驾驶——房地产——？如果不跟着热点，对新热点有偏见，那么我们就只能踏空，如果死捂着之前的热点，那很可能就是经历过山车深套大亏。

说回周四的市场，早上汽车股大幅高开，地产股遇到强分歧，汽车高开太多，追高意愿不强，于是资金选择继续攻击地产方向，当然主要集中在几个辨识度高的个股，比如锦和商管、金科股份、山水德比等，其他方向则实在是乏善可陈，TMT、AI、芯片泛科技板块继续低迷。大盘指数从冲高20点到下午一度下跌了10余点，个股涨跌比是1:3。

国常会表态刺激的本轮反弹暂时只持续了一天，市场重归“卷”的状态，建议大家不择食不挑食，如果我们看不上汽车地产，继续死磕AI，那么近一个月大概率是很艰难的，所以还是要尊重市场环境，跟随热点趋势，选择最有辨识度的个股，耐心等待买入机会。加油，共勉！

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